《電腦設備》艾訊Q2獲利近3年半低點 H2拚持穩向上

《電腦設備》艾訊Q2獲利近3年半低點 H2拚持穩向上

艾訊股價6月底觸及57.3元波段高點,近期回測54~55.7元區間盤整,今(2)日開低下跌0.91%後獲買盤敲進回升,截至午盤小跌約0.4%,三大法人上週合計賣超36張。艾訊股東常會通過配息約2.57元,將於明(3)日除息交易。

艾訊第二季合併營收11.01億元,季增達13.7%、年減2.12%。不過,毛利率34.13%、營益率6.59%遜於首季及去年同期,營益率爲近5季低點,加上匯損拖累業外轉虧,使稅後淨利0.45億元,季減達61.61%、年減達58.44%,每股盈餘0.55元,雙創近3年半低點。

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合計艾訊上半年合併營收20.7億元、年減7.98%,爲近4年同期低點。毛利率自33.1%升至35.1%,但營益率自8.61%降至6.81%,爲近4年同期低點。雖然業外收益增加55.17%,稅後淨利1.65億元、年減6.98%,每股盈餘1.98元,均爲近8年同期低點。

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艾訊受惠貢獻近8成的歐美市場需求顯著復甦,帶動第二季營收優於首季,惟仍受部分IC供給短缺的缺料影響,且新臺幣強升壓抑毛利率及營收成長,並導致匯損增加。加上首季業外認列處分閒置辦公室收益,墊高比較基期,使第二季獲利衰退幅度擴大。

展望後市,艾訊先前法說時預期,未來幾季營收可望優於去年同期,目標第三、四季營收回升至11~12億元、每股盈餘0.8~1元,全年營收預計將有個位數成長,毛利率持穩約36%。依目前在手訂單及客戶展望,若缺料狀況進一步紓緩,成長動能可望增強。

其中,因醫療、基礎建設相關自動化設備、綠色能源相關應用等訂單明顯增加,艾訊對美國需求展望樂觀。各垂直應用方面,醫療貢獻去年約10%,今年估逾15%,去年自20%降至15%的博奕,上半年估降至10%,但隨着下半年美國訂單出貨,貢獻比重可望回升。

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